Entrades per a John Primer

1. 1.Keep A‐Drivin’ (versió de Chuck Willis)
2. 2.Rosalie (versió de Muddy Waters)
3. 3.Mystery Train (versió de Little Junior’s Blue Flames)
4. 4.Gravel Road (versió de Magic Slim and the Teardrops)
5. 5.I Be's Troubled (versió de Muddy Waters)
6. 6.Feel Like Going Home (versió de Muddy Waters)
7. 7.Hard Times
8. 8.I Called My Baby

1. 1.Keep A Driving
2. 2.
3. 3.I Got the Same Old Blues
4. 4.Bad Luck Blues (versió de Ivory Joe Hunter)
5. 5.Same Old Blues (versió de Eric Clapton)
6. 6.Before You Accuse Me (versió de Bo Diddley)
7. 7.Mannish Boy (versió de Muddy Waters)
8. 8.Hard Times
9. 9.Feel Like Going Home
10. 10.I Can't Be Satisfied
11. 11.I Called My Baby
12. 12.You're the One
13. 13.Rainy Night in Georgia (versió de Tony Joe White)
14. 14.Got My Mo-Jo Working (But It Just Won't Work on You) (versió de Ann Cole with the Suburbans)

1. 1.Your Imagination (versió de Sonny Boy Williamson)
2. 2.Cross My Heart (versió de Sonny Boy Williamson)
3. 3.Shotgun Blues (versió de Sonny Boy Williamson)
4. 4.Messing With the Kid (versió de Mel London)
5. 5.Little by Little (versió de Junior Wells)
6. 6.Rainy Night in Georgia (versió de Tony Joe White)

1. 1.Strange Woman (versió de Muddy Waters)
2. 2.Mamma Talk to Your Daughter (versió de J.B. Lenoir)
3. 3.You Belong to Me (versió de Magic Sam)
4. 4.Mannish Boy (versió de Muddy Waters)
5. 5.Four Leaf Clover (versió de Eddie Boyd)
6. 6.Forty Days & Forty Nights (versió de Muddy Waters)
7. 7.Just a Little Bit (versió de Rosco Gordon)
8. 8.Let the Good Times Roll (versió de Louis Jordan and His Tympany Five)
9. 9.Mustang Sally (versió de Sir Mack Rice)

Set 1

1. 1.Hold Me In Your Arms
2. 2.No Shoes (versió de John Lee Hooker, Jr.)
3. 3.No Money, No Luck Blues (versió de Ivory Joe Hunter)
4. 4.Baby Look at You (versió de B.B. King)
5. 5.Close to You (versió de Muddy Waters)
6. 6.For the Love of a Woman (versió de Albert King)
7. 7.I Think I Love You Too Much (versió de Mark Knopfler)
8. 8.
9. 9.Loving You Is the Best Thing That Happened to Me (versió de Magic Slim)
10. 10.Forty Days & Forty Nights (versió de Muddy Waters)
11. 11.Sugar Sweet (versió de Muddy Waters)
12. 12.Can't You See (versió de The Marshall Tucker Band)
13. 13.Down in the Bottom (versió de Willie Dixon)
14. 14.Mustang Sally (versió de Sir Mack Rice)
15. 15.Going to New York (versió de Jimmy Reed)

Set 2

1. 16.I Called My Baby
2. 17.Two Headed Woman (versió de Junior Wells)
3. 18.
4. 19.Going Back to Mississippi
5. 20.Farther Up the Road (versió de Bobby “Blue” Bland)
6. 21.Rhinestone Cowboy (versió de Larry Weiss)
7. 22.Messing With the Kid (versió de Mel London)
8. 23.That's What Love Will Make You Do (versió de Little Milton)
9. 24.You're Everything That I Need
10. 25.Stand by Me (versió de Ben E. King)
11. 26.
12. 27.Champagne & Reefer (versió de Muddy Waters)
13. 28.Everything Gonna Be Alright (versió de Magic Sam)
14. 29.Who's Gonna Be Your Sweet Man When I'm Gone (versió de Muddy Waters)
15. 30.Cloudy Day
16. 31.I'm Your Hoochie Coochie Man (versió de Willie Dixon)
17. 32.Got My Mo-Jo Working (But It Just Won't Work on You) (versió de Ann Cole with the Suburbans)
18. 33.Time to Say Goodnight